يوفر PMplus وظائف شاملة لمديري الثروات، بما في ذلك المجموعات المحددة من قبل المستخدم، والإعداد والأدوات اللازمة لتسهيل الترحيل، والتسوية التلقائية لبيانات/خلاصات الوصي مع سير العمل والأداء وتحليلات المخاطر، وتقارير "جودة لوحة الإدارة" باللغة/مجموعة الأحرف التي تختارها، وحتى الوصول إلى الخلاصات في الوقت الفعلي عبر عناوين URL فريدة وآمنة لإعداد تقارير العملاء.